可以根据公司采用的客户分配方案自动完成，也可以手动完成（负责人由聘请牵头的经理指定或由经理指定）。最常见的方案：
“谁先拿走它。”添加到通用数据库后，所有销售部门员工都可以使用潜在客户。领导者是第一个雇用他的人（表明自己是负责人）。
基于某些特征的分布。在这种情况下，系统会考虑某些参数来分配销售线索。例如，针对不同产品组的请求会发送给不同的经理。要么根据零售订单，要么根据批发订单进行划分。或者将潜在客户添加到工作中拥有最少潜在客户和客户数量的经理等。
经理手动分配销售线索。在这种情况下，经理亲自审查每条线索并指定一名负责人。
设定目标
第一个任务通常看起来像“致电潜在客户”或“通过电 子邮件回复询问”等。在工作过程中，每完成一个任务后，就会设置一个新的任务。所以，在电话交谈中，可以达成协议，几天后打电话。经理表明了任务的结果，并立即给自己设定了一个新任务——打电话。然后到了指定的日子他就无法忘记这个约定，系统本身就会提醒他这个任务。我在“CRM 中的通信”一文中详细介绍了如何根据上一篇文章的结果进行通信和设置任务。在分配线索的情况下，经理的首要任务可能是“指定一名负责人”。此外，销售部门负责人还可以将与销售线索相关的任务分配给经理。例如，以书面形式提出商业建议并通过电子邮件发送，或者在必要时对与客户的合作流程进行其他调整。
铅加工
这是管理者的工作，是使用CRM作为辅助工具来进行的（记录兴趣、根据每一步的结果设置任务等）。可以采取多种行动：
电话；
通过电子邮件通信；
向领导发送广告印刷品；
发送商业报价或价目表；
在您的办公室或其领土上等举行的会议。
任何有领导的工作直到他成为客户那一刻都属于这个阶段。经理必须确定领导者的兴趣和需求，起草提案，讨论可能的合作方案，并最终准备签署协议和/或开具付款发票。当合同和发票出现时，潜在客户就成为客户，并且这些操作已经通过新元素（客户卡）执行。重要的是，与潜在客户互动的所有方法都应作为任务和完成报告及时记录在 CRM 系统中，在这种情况下，经理将始终能够实时查看每个潜在客户处于哪个工作阶段，提供协助经理，并正确分配部门专家的工作量等。坦桑尼亚消费者电子邮件列表