Page 1 of 1

Dynamic Planner 为单一策略基金提供风险状况映射

Posted: Wed Jan 22, 2025 10:27 am
by pappu9268
英国财务规划软件公司 Dynamic Planner 本周推出了新的风险状况映射服务。
该服务可以更清楚地了解利用单一策略基金构建多元化投资组合时的潜在风险。
Dynamic Planner 于 2022 年在伦敦的 FinovateEurope 上首次亮相。
Dynamic Planner是一家为顾问提供财务规划的软件公司,本周推出了针对单一策略基金的新风险状况映射服务。这项新服务将帮助顾问创建更准确、更深入地了解潜在风险的多元化投资组合。这将确保投资组合适合其特定投资者及其目标。

“新服务将为他们提供前所未有的精细度、更高的效率和准确性,并且所有功能均在一个系统内实现,始终保持一致的风险水平,”公司首席提案官克里斯·琼斯 (Chris Jones) 表示。“无论您如何组织业务并决定满足客户的需求,Dynamic Planner 都可以为您提供支持。”

单一策略映射服务可将工具级持股数据与 Dynamic Planner 的风险因素和资产风险模型进行精确映射。通过直接从基金提供商处获取单一策略基金持股数据,Dynamic Planner 实现了比通常更高的精细度。这使得该服务能够在部署单一策略基金时提供与顾问使用多资产解决方案时相同的准确性和效率。

新服务还将帮助基金经理更好地应对合规要求。这些要求包 萨尔瓦多手机数据 括消费者责任等新法规,以及 2018 年生效的产品干预和产品治理手册 (PROD) 规则。“从 PROD 和消费者责任的角度来看,单一策略映射服务还使基金经理能够更简单、更清楚地传达基金是作为解决方案还是投资组合的一部分进行分配,”琼斯说。

Dynamic Planner 总部位于英国,成立于 2003 年,在FinovateEurope 2022上首次亮相 Finovate 。在此次活动中,首席执行官 Ben Goss 和他的团队展示了该平台如何将直观的技术与独立的资产风险模型相结合,以便将正确的投资策略与正确的投资者相匹配。Dynamic Planner 面向风险状况分析、目标或管理超过 2500 亿英镑投资的资产管理者,利用 2,400 多个协方差相关性来帮助确保投资的适用性。

Dynamic Planner 于 2024 年开始推出其新的低代码集成平台。该解决方案使顾问能够将 Dynamic Planner 与他们当前使用的其他 CRM 系统集成,以更好地管理客户关系。

有兴趣在下个月于伦敦举行的 FinovateEurope 上进行演示吗?我们仍在接受拥有新解决方案的创新公司的申请,这些公司已准备好展示新解决方案。 立即访问我们的 FinovateEurope 中心 了解更多信息。