紧随其后与顾问技术平台 Capitect 和 Morningstar 达成合作公告，康涅狄格州谢尔顿的RightCapital还有另一项值得庆祝的整合，这次是与财富管理平台 CircleBlack 达成的。
“我们很高兴 RightCapital 的财务规划软件能够与 CircleBlack 整合，”公司首席执行官 John Michel 表示。“借助我们的客户应用程序，客户只需将暂存账户推送到 RightCapital 一次即可将其添加，这为顾问在制定全盘计划方面提供了极大的帮助。”Michel 补充说，除其他事项外，这种整合使财务顾问可以轻松地在 CircleBlack 上的客户投资组合和 RightCapital 上的投资组合之间来回切换。
RightCapital 提供财务和税务规划解决方案，帮助顾问为客户制定 Bulgaria电子邮件列表 全面的退休计划。该技术利用先进的蒙特卡罗模拟，优化社会保障，并提供节税的提取策略和罗斯转换。RightCapital 还帮助其平台的用户管理税务责任、预算和债务偿还策略。通过与 CircleBlack 的整合，顾问将能够从 CircleBlack 自动更新 RightCapital 平台上的客户数据和账户价值。
RightCapital 首席执行官兼联合创始人陈爽表示：“我们很高兴能与 CircleBlack 这样的创新公司合作。RightCapital 致力于帮助顾问发展业务，我们强大的平台集成现在使与 CircleBlack 合作的顾问能够为其客户提供差异化价值。”
RightCapital 成立于 2015 年。该公司上个月在 FinovateSpring 上展示了其 API 和企业解决方案。该技术使财务管理公司能够提供定制解决方案，以支持和推动客户获取、教育和参与。
除了最近与 Capitec 和 Morningstar 建立的合作伙伴关系外，RightCapital 还宣布已于 4 月与独立经纪商/交易商 LPL Financial进行整合，LPL Financial 是一家在其网络中拥有 16,000 名顾问的独立经纪商/交易商；并于 3 月与 Independent Financial Group建立了合作伙伴关系。
RigthCapital 已筹集 860 万美元资金。Camellia Venture Capital 是该公司的投资者之一。