由于制造商面临历史性的库存过剩,芯片销量正在下​​降

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tanjimajuha20
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由于制造商面临历史性的库存过剩,芯片销量正在下​​降

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能手机到汽车的电子产品。这导致美国、英国和日本等发达国家开始开发自己的技术所需元件的生产。与此同时,中美在半导体领域的贸易战不断升级。

芯片市场正在经历充满挑战的时期。因此,根据半导体行业协会(SIA)的数据,2023年第一季度,全球芯片销售额较2022年同期下降了21.3%。总计达 1,195 亿美元。

正如彭博社指出的那 斯洛文尼亚手机号码数据库 样,存储芯片制造商正面临历史性的库存过剩,迫使他们削减设备升级和新工厂的支出。对于应用材料公司等公司来说,这些都是负面趋势。这家总部位于加利福尼亚州圣克拉拉的主要半导体设备制造商表示,客户在存储设备上的支出处于十年来的最低水平。
然而,该公司第二季度的盈利为每股2美元。分析师预计该季度销售额增长 6.2%,达到 66.3 亿美元,每股收益为 1.83 美元,营收为 63.7 亿美元。

Finam Financial Group分析师Alexander Kovalev强调,芯片市场目前尚未经历最好时期。 2023年1月,半导体出货量达到近2.5年来的最低水平(375亿美元),第一季度下降了21%。

专家表示,下降的主要推动力仍然是亚洲市场,全年下降了28%。中国经济的需求复苏尚未像分析师预期的那样令人印象深刻。亚太地区(不包括日本)占芯片总需求的50%至70%,该地区对半导体市场影响巨大。其他地区的情况并没有那么糟糕:美国一季度下降幅度在16.5%以内,欧洲和日本变化几乎为零。

在这方面,芯片制造商以及行业设备都遇到了问题。

“2022年许多终端市场的需求明显下降,到目前为止,只剩下2023年下半年复苏的希望。例如,第一季度个人电脑的年销量下降了30%,智能手机的销量下降了15%。” Lam 研究和应用材料公司报告称,对内存制造商的销售额下降幅度更大:特别是,Lam 预计 2023 年对他们的设备的需求将下降 40-50%。高性能计算和汽车行业的芯片销售表现出稍微好一些的动态:后者自 COVID-19 以来积累了被压抑的需求,而数据中心由于专注于商业消费者而变得更加安全,”Kovalev 补充道。

据路透社报道,5 月 18 日星期四,英伟达公司 (Nvdia Corp)、超微半导体公司 (Advanced Micro Devices) 和美光科技 (Micron Technology) 的股票为芯片行业带来了最大的提振,随着投资者瞄准人工智能和日本,其表现优于大盘。

芯片软件公司新思科技 (Synopsys) 预计第三季度利润好于预期,该公司表示人工智能和自动化的使用增加将推动其业务增长,该公司股价上涨 8.7%。

美光科技宣布在日本政府的支持下,未来几年将投资至多 5000 亿日元(37 亿美元)用于极紫外技术,随后股价上涨 4.1%。

美国VS中国。各国都在发展自己的芯片生产
与此同时,中国网络监管机构于 5 月 21 日周日表示,美国存储芯片制造商美光科技的产品未通过网络安全测试,将禁止中国关键基础设施运营商购买该公司的芯片。

美国和中国在半导体领域展开了真正的对抗。华盛顿此前对向中国出口芯片技术实施了一系列限制,并采取措施阻止美光竞争对手长江存储科技公司购买某些美国零部件。

美光科技约 10% 的收入来自中国,但目前尚不清楚这一决定是否会影响该公司向该国非中国客户的销售。据分析师称,美光进入中国的大部分产品都是由非中国公司购买,用于在中国制造的产品。

美国总统乔·拜登 5 月 21 日周日表示,七国集团国家已同意“降低风险并使我们与中国的关系多元化”。领导人还同意制定一项倡议来对抗经济“胁迫”。据英国《金融时报》报道,2023 年 4 月,美国要求韩国敦促其芯片制造商,如果北京禁止美光在中国销售芯片,则不要填补中国的市场空白。因此,中国监管机构最近的决定可能会成为这场技术战争的新一轮。

日本已成为美国对抗中国的盟友之一,美光科技正在投资其技术开发。因此,日本工业省代表表示,该国政府希望与美国和其他G7国家建立合作,以加强半导体供应链,而工业大臣西村康稔则表示,日本将拨款1.3万亿日元(约合96.3亿美元)来自额外的预算来支持其芯片制造业务。

西方国家也在拨款发展芯片生产,以减少对中国的依赖。因此,美国和欧盟分别投资了 500 亿美元和 430 亿欧元(463 亿美元)。英国在芯片生产方面的投资大幅减少——10亿英镑(12.4亿美元),这引起了反对党工党的批评。其代表认为,对半导体的如此有限的投资不足以满足该行业的发展。

与此同时,西方国家仍然依赖亚洲的半导体供应。据彭博社报道,2023年第一季度美国半导体进口量增长13%,亚洲仍是主要供应国。与此同时,马来西亚处于领先地位;从泰国的进口量增加了一倍,从中国的进口量减少。

芯片厂商的前景如何?
Finam Financial Group分析师伊戈尔·多多诺夫(Igor Dodonov)评估了芯片市场两家重要公司的前景。他认为,全球领先的半导体芯片和显示器生产设备制造商之一应用材料公司第二财季的业绩相当不错。

“管理层对本季度的预测结果略好于市场预期,但这意味着无论是年度还是季度收入和利润都将大幅下降。这表明行业形势仍远未乐观。长该公司的长期前景总体上看好,但未来几年仍将充满挑战,特别是,目前的预测表明 2023 财年和 2024 财年的收入和利润将适度下降,并且可能仅在 2023 财年和 2024 财年恢复增长。 2025 财年。我维持对应用材料公司股票的评级为“持有”,目标价为 119.9 美元,”该专家表示。

至于英伟达,多多诺夫表示,该公司的长期前景看起来也非常乐观,并且与人工智能市场预期的快速增长有关。与此同时,该公司的股票市盈率非常高。 “特别是,NTM 的市盈率为 60 倍,几乎是同行的 3 倍,在我看来,这并不完全合理。我计划目前对 NVIDIA 股票的评级为“持有”,目标价为 244.8 美元。在本周公司报告发布后更新模型估计和建议,”分析师总结道。
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